2021年7月15日,四川川投能源股份有限公司成功發(fā)行2021年度第一期定向綠色債務(wù)融資工具(碳中和債)(簡(jiǎn)稱:21川能投GN001,代碼:q21071406.IB),本次發(fā)行金額9億元,期限3+2年,票面利率3.58%,屬目前同期限同定向債務(wù)融資工具的全國(guó)最低價(jià)格。募集資金將專項(xiàng)用于收購(gòu)?fù)ぷ涌谒こ添?xiàng)目20%股權(quán)。
自2021年2月9日國(guó)家開(kāi)始推出碳中和債,截至7月全國(guó)市場(chǎng)共44家企業(yè)發(fā)行碳中和產(chǎn)品55只729億元。本次公司發(fā)行的債券系全國(guó)首筆定向綠色債務(wù)融資工具(碳中和債)。由于本次募投資金用于收購(gòu)?fù)ぷ涌谒麡屑~的參股權(quán),該項(xiàng)目兼具水力發(fā)電、防洪灌溉、航運(yùn)交通、城鄉(xiāng)供水等綜合功能;與前期市場(chǎng)上發(fā)行的單純的清潔能源、清潔交通項(xiàng)目產(chǎn)品存在差異性,經(jīng)過(guò)主承銷商總分行與協(xié)會(huì)創(chuàng)新組的反復(fù)溝通爭(zhēng)取,最終成功貼標(biāo)碳中和債。
2020年3月公司發(fā)行首期綠色私募債,發(fā)行期限3年、發(fā)行利率3.5%,目前該只債券剩余期限1.6年,中債二級(jí)市場(chǎng)估值在3.7%左右。本次發(fā)行9億元碳中和債,期限3+2年,發(fā)行利率3.58%,遠(yuǎn)低于我司存續(xù)綠色私募債的二級(jí)市場(chǎng)估值,進(jìn)一步降低了公司的融資成本。
作為四川省投資集團(tuán)旗下從事電力生產(chǎn)的上市公司,川投能源圍繞清潔能源為核心主業(yè)的發(fā)展方向,堅(jiān)持秉承“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念,資產(chǎn)、裝機(jī)水平和盈利能力在四川省上市公司中均名列前茅。本次債券的成功發(fā)行再次證明了公司在積極發(fā)展的同時(shí),在清潔能源屬性、募投項(xiàng)目綠色屬性、募集資金的綠色效益、募集資金使用與管理規(guī)范、信息披露透明度等五個(gè)方面的綜合表現(xiàn)出色。本次債券募集資金將全部用于定向收購(gòu)?fù)ぷ涌陧?xiàng)目20%股權(quán),具有較顯著的碳減排效益,根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算,預(yù)期每年可減排二氧化碳26.17萬(wàn)噸,減排二氧化硫、氮氧化物、煙塵等其他污染物分別為85.85噸、89.20噸、17.38噸,替代標(biāo)準(zhǔn)煤14.02萬(wàn)噸;發(fā)行碳中和債將進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)形象,為推動(dòng)綠色發(fā)展作出貢獻(xiàn),助力川投集團(tuán)公司大跨越。